Morningstar, Inc. - Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc.
Қоғамдық
Ретінде сатылдыNASDAQТАҢ
Russell 1000 компоненті
ӨнеркәсіпИнвестициялық зерттеулер, Инвестицияларды басқару
Құрылған1984; 36 жыл бұрын (1984)
ҚұрылтайшыДжо Мансуэто
Штаб,
АҚШ
Негізгі адамдар
Джо Мансуэто, төраға
Кунал Капур, БАС АТҚАРУШЫ ДИРЕКТОР
Кіріс Өсу US$ 1 млрд (2018)[1]
Төмендеу 180,8 миллион АҚШ доллары (2016)[1]
Өсу 161 миллион АҚШ доллары (2016)[1]
AUMӨсу 220 миллиард доллар (2017)
Жұмысшылар саны
4,595 (2016)[2]
Веб-сайтwww.таңғы жұлдыз.com

Morningstar, Inc. американдық қаржылық қызметтер штаб-пәтері орналасқан Чикаго, Иллинойс, АҚШ. Ол бірқатар инвестициялық зерттеулерді ұсынады инвестицияларды басқару қызметтер. Джо Мансуэто 1984 жылы Morningstar компаниясының негізін қалады.

Қаржы журналистері Морнингстардың зерттеулері мен ұсыныстарын қаржы саясатында ықпалды деп санайды активтерді басқару өнеркәсіп, және Morningstar талдаушыларының оң немесе теріс ұсынысы кез-келген қорға ақша кіргізуі мүмкін.[3][4] Активтерді басқару бөлімі арқылы фирма қазіргі уақытта 2019 жылдың 31 наурызындағы жағдай бойынша 200 миллиард доллардан астам қаржыны басқарады.[5][6]

Сондай-ақ, фирма инвестициялық кәсіпқойларға арналған бағдарламалық жасақтама мен деректер платформаларын ұсынады, соның ішінде «Morningstar Direct» және «Morningstar Advisor Workstation».

Тарих

Құрылтайшы Джо Мансуэто басында Morningstar туралы ой 1982 жылы қарастыру кезінде болған өзара қор ол бірнеше танымал қор менеджерлерінен сұраған жылдық есептер.[7] Алайда, бұл тек бір жылдан кейін қор талдаушысы болып жұмыс істегеннен кейін ғана болды Harris Associates қор саласы мен әлеуетті бәсекелестерді жақыннан көріп, мүмкіндіктің бар екеніне сенімді болғанына сенімді болды.[7][8] Кейіннен Morningstar 1984 жылы өзінің бір бөлмелі Чикагодағы пәтерінен алғашқы инвестициямен салынған US$ 80,000.[9] Аты Таңғы жұлдыз соңғы сөйлемінен алынған Уолден, кітап Генри Дэвид Торо; «күн - таңғы жұлдыз ғана».[9][10]

1999 жылдың шілдесінде Морнингстар 91 миллион АҚШ долларынан инвестиция қабылдады SoftBank компанияның 20 пайыздық үлесінің орнына. Екі компания өткен жылы Жапонияда бірлескен кәсіпорын құрған болатын.[10][11]

Morningstar's алғашқы орналастыру 3 мамыр 2005 жылы болған, әрқайсысы 18,50 доллардан 7,612,500 акциямен.[12] Морнингстардың көпшілікке танымал болу тәсілі ерекше. Олар ұстануға сайлады Google қадамдарын қолданыңыз және OpenIPO дәстүрлі әдіске қарағанда әдіс. Бұл жеке инвесторларға акциялардың бағаларын ұсынуға мүмкіндік берді және барлық инвесторларға тең қол жетімділікке мүмкіндік берді.

2015 жылдың ақпанындағы жағдай бойынша Джо Мансуэто Morningstar-да орналастырылған акциялардың шамамен 55% -на иелік етті.[13]

2016 жылдың қыркүйегінде Morningstar 2017 жылдың қаңтар айынан бастап Кунал Капурды бас атқарушы директор етіп тағайындағанын жариялады, сонымен қатар Мансуэто сол уақытта атқарушы төраға болды.[14][15]

2020 жылдың сәуірінде Morningstar экологиялық, әлеуметтік және басқарушылық (ESG) түсініктерге мамандандырылған Sustainalytics зерттеу және рейтингтік фирмасын сатып алу туралы келісімге келгенін жариялады. [16]

Өнімдер мен қызметтер

Morningstar бөлшек және институционалдық инвесторларға көптеген өнімдер мен қызметтерді ұсынады.

Morningstar Investment Management

Ол арқылы инвестицияларды басқару еншілес компания - Morningstar қазіргі уақытта кеңес пен басқарудағы 200 миллиард доллардан астам активтерге ие.[6]

Morningstar Direct

Morningstar Direct - бұл кәсіпқой инвестициялық менеджерлерге жаңа өнімдер мен портфолио жасауға көмектесетін мәліметтер мен талдаулар ұсынатын бағдарламалық платформа. Өнім негізінен бұлтқа негізделген.[17]

Morningstar Office бұлты

Morningstar Morningstar Office Cloud деп аталатын инвестициялық кеңесшілерге арналған бір-бірінен соңына дейін бұлтқа негізделген платформаны ұсынады. Бағдарламалық жасақтама қаржылық кеңесшілерге өз тәжірибесін басқаруға, мәліметтер мен зерттеулерге қол жеткізуге, инвестицияларды талдауға және инвесторлармен байланыс орнатуға мүмкіндік береді.[18]

Morningstar Premium

Фирма «Morningstar Premium» жазылым өнімі арқылы жаңалықтарға, зерттеулерге, акцияларға, облигацияларға және өзара қорларды талдауға мүмкіндік беретін жеке және жеке инвесторларды ұсынады.[19]

Несиелік рейтингтер (NRSRO)

2010 жылы Morningstar жеке меншік капиталы алыбының бұрынғы бөлімі Realpoint LLC-ді сатып алды Capmark Finance және ұлттық танылған статистикалық рейтингтік ұйым (NRSRO ).[20] Фирма ретінде ребрендинг өтті Morningstar несиелік рейтингтері және бәсекелеседі S&P, Moody's инвесторлар қызметі, Fitch рейтингтері және сол сияқты Wall Street фирмалары құрылымдық қарыздық өнімдердің зерттеулерін және рейтингтерін ұсыну үшін, соның ішінде ипотекамен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар және активтермен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар.[21] Бүгінгі таңда Morningstar Credit Ratings екі құрылымдық қаржы өнімдері бойынша несиелік рейтингтер шығарады (CMBS, RMBS, ХЛО ) және корпоративті / қаржылық институттар.[22]

2019 жылдың 29 мамырында Morningstar 669 миллион АҚШ долларын сатып алу арқылы рейтинг бизнесінің кеңдігі мен ауқымын едәуір кеңейту ниеті туралы жариялады. DBRS.[23]

Әсер және сын

Morningstar инвестицияларды басқару саласында күшті болып саналады, ал фирманың рейтингтері мен ұсыныстары көбінесе қордың басқаруындағы активтерге әсер етеді. Фирманың «жұлдызды» рейтингін қор менеджерлері маркетингтік материалдарда жиі пайдаланады, ал оң жұлдызды рейтингтер қордың стратегиясына сенімділік әкеледі. Morningstar-дің аналитиктері мен деректері New York Times, Wall Street Journal, және Financial Times.

2017 жылдың қазан айында Wall Street Journal бірінші бетте Морнингстардың әсерін сынаған және фирманың рейтинг жүйесінің болжамды күшіне күмән келтіретін очерк жариялады.[24] Бұған жауап ретінде Морнингстар сандық талдау жасады, бұл жоғары рейтингі бар қорлар төменгі рейтингідегі қаражаттан асып түседі, бірақ рейтингтерді болашақтағы қызметтің нақты белгісі ретінде пайдаланбауды ескертті.[25][26]

Корпоративті сәйкестік

Морнингстардың қазіргі логотипін әйгілі графикалық дизайнер жасаған Пол Рэнд.[27] Дизайнда Morningstar-да «o» таңертең а көтерілетін күн болып көрінетін ерекшеліктер бар Генри Дэвид Торо компанияның атын шабыттандырған дәйексөз.[9] Мансуето логотипті «біздің ең құнды активтеріміздің бірі» деп санайды.[27]

Кеңселер

Фирманың штаб-пәтері орналасқан Чикаго, Иллинойс, басқа ірі аймақтық кеңселермен бірге Шэньчжэнь, Нью-Йорк қаласы, Лондон, Париж, Сидней, Мумбай және әлемнің басқа қалалары.

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б c «Morningstar пресс-релизі». Алынған 2 ақпан, 2017.
  2. ^ «Morningstar пресс-релизі». Алынған 2 ақпан, 2017.
  3. ^ «Dentons UKMEA LLP». Financial Times.
  4. ^ Дель Герсио, Дайан; Ткач, Паула (2001 ж. 1 ақпан). «Жұлдыз күші: өзара қор ағымына Morningstar рейтингінің әсері». Қаржылық және сандық талдау журналы. 37. дои:10.2139 / ssrn.286157. hdl:10419/100799 - ResearchGate арқылы.
  5. ^ «Morningstar Associates Inc. | Bridgehouse Asset Менеджерлері».
  6. ^ а б «Dentons UKMEA LLP». Financial Times.
  7. ^ а б «Мен білгеннің бәрін, мен Уоррен Баффеттен үйрендім, Corporate Culture Article - Inc. мақаласы». Алынған 3 мамыр, 2007.
  8. ^ «Джо Мансуето және Билл Ныгрен: соттылықтың маңыздылығы». Алынған 3 мамыр, 2007.
  9. ^ а б c Феттерман, Минди (2005 ж., 14 қараша). «USATODAY.com - Ол журнал бюстін бумға айналдыра ала ма?». USA Today. Алынған 3 мамыр, 2007.
  10. ^ а б «Жұлдыз тербелгеннен кейін қайта туады». USA Today. 12 ақпан, 2001 жыл. Алынған 21 мамыр, 2007.
  11. ^ «Компания жаңалықтары; Softbank Morningstar-ға 91 миллион доллар салатындығын айтады». The New York Times. 9 шілде 1999 ж. Алынған 3 мамыр, 2007.
  12. ^ «Morningstar пресс-релизі». Алынған 3 мамыр, 2007.
  13. ^ «MORN Insider қызметі». Алынған 27 ақпан, 2015.
  14. ^ «Morningstar US | Жаңалықтар мұрағаты». Алынған 2 ақпан, 2017.
  15. ^ Ерак, Бекки. «Капур миллиардер негізін қалаушы Мансуетоның орнына Morningstar бас директоры болады».
  16. ^ «Таңертеңгілік Sustainalytics сатып алып, бүкіл әлем бойынша инвесторлар үшін ESG зерттеулеріне, мәліметтеріне және талдауларына қолжетімділікті кеңейтеді».
  17. ^ Нил, Райан В. «Morningstar Direct-тің соңғы нұсқасы байлықты басқару жағына бейімделген». www.investmentnews.com.
  18. ^ Inc, Morningstar. «Morningstar Morningstar Office Cloud-ті, тәуелсіз кеңесшілерге арналған тәжірибе және портфолионы басқару платформасы туралы хабарлайды». www.prnewswire.com.
  19. ^ «Premium мүшелік | Morningstar». www.morningstar.com.
  20. ^ Солсман, Ануша Шривастава және Джоан Э. (19.03.2010). «Таңертеңгілік несие бағаны нақты нүкте арқылы сатып алу» - www.wsj.com арқылы.
  21. ^ «Morningstar MBS Rater Realpoint сатып алады». Қаржылық жоспарлау. 2010 жылғы 5 мамыр.
  22. ^ Мөлдір, Рейчел Конинг. «» Үлкен 3 «рейтингі 4-ке айналды ма? Morningstar корпоративтік облигацияларды бағалауға мақұлданды». MarketWatch.
  23. ^ Банерджи, Гунджан. «Morningstar рейтингті бизнесті DBRS келісімімен кеңейтетін көрінеді». WSJ.
  24. ^ Кроуз, Кирстен Гринд, Том МакГинти және Сара. «Таңғы жұлдыз жұлдызы». WSJ.
  25. ^ Хюбшер, Роберт (29.10.2017). «Уолл-стрит журналына қарсы Morningstar: кім жеңді?». Кеңес берушінің перспективалары.
  26. ^ «Бас директордың хабарламасы | Морнингстар». www.morningstar.com.
  27. ^ а б «Корпоративтік дизайн қоры - @issue journal». Алынған 21 мамыр, 2007.

Сыртқы сілтемелер