Томас Форестер - Thomas Forester

Томас Форестер
Туған
Томас Харланд Форестер

(1958-12-15) 1958 жылғы 15 желтоқсан (61 жас)
ҰлтыАмерикандық
Кәсіпақша менеджері, трейдер
Жұмыс берушіОрман қоры
БелгіліТек пайдалы қор өзара қор 2008 жылы менеджер
Тақырыпқұрылтайшысы, төрағасы және бас атқарушы директор
ЖұбайларКайе
Балаларекі
Веб-сайтhttp://www.forestervalue.com/

Томас Х. Форестер (1958 жылы 15 желтоқсанда туған)[1] болып табылады Американдық өзара қор менеджер. Ол жалғыз болды ұзақ - 2008 жылы пайда табуға Америка Құрама Штаттарының акциялар қорының менеджеріне бағытталған.[2][3][4] Ол бұған дейін қадағаланған 6000 компаниясының ең жоғары кірісті менеджменті болды Таңғы жұлдыз және 2002 жылдың үшінші тоқсанында пайда табатын екі менеджердің бірі.[5] Ол бұған дейін 2004 жылдың 1 қарашасына дейін даулы болғанымен, өзінің активтері сыныптарында бірінші орында болған.[6]

Орманшы а инвестор сияқты қаржылық статистикаға негізделген қаржылық шешімдерді кім қабылдайды баға / кіріс коэффициенті (P / E).[4] Оның қоры шоғырланған үлкен қақпақ акциялар.[7] Ол а қарама-қайшы ұзақ жылдар бойы инвестор.[8] Көптеген құнды инвесторлар сияқты, ол қысқа мерзімді трейдерден гөрі портфельдік инвестор болып табылады.[9]

Ерте өмірі мен мансабы

Орманшы өсті Иллинойс.[3] Онда ол қатысқан Солтүстік-Батыс университетінің Келлог мектебі ол қайдан тапты MBA.[10] 1970 жылдар арқылы және ол колледжде жүргенде Форестер әкесіне инвестициялық портфолионы басқаруға көмектесті.[11] Ол өзінің мансабын а ақша менеджері 1992 жылы а басқаруға көмектесу US$ Үшін 50 миллион қор Сэр Джон Темплтон. Ол кейін жұмыс істеді Wells Fargo & Co. жылы Миннеаполис, Миннесота және Scudder Investments Нью-Йоркте. 1998 жылы ол инвестицияны жоғалтып алды қосалқы несие берушілер.[3]

Орманшының құндылық қоры

1999 жылы Forester өзінің жеке ақшасынан 100000 АҚШ долларын Forester Value құрды.[3][7] Ол dot-com көпіршігі кезінде қолма-қол болғанымен, біраз уақытқа дейін тиімді болды, ол 2003 жылы S&P 500-тен 28% артта қалды.

2004 жылы Morningstar оны консервативті-бөлу қоры санатына қайта жатқызуға тырысқанда, қор қайшылықтарға тап болды. Өзара қор менеджерлері, соның ішінде Форестер, қор басқа жіктеуге жатады, мысалы a үлкен қақпақ құндылық қоры, бұл қалай Ерін жіктелген болса. Value Line Inc. оны сол кездегі кіріс қорына жатқызды. Бұл қадам Альфа Хеджирленген Стратегиялар Қорын 2004 ж. 1 қарашасына дейін жіктелген жылы үшін бірінші орыннан шығарды. Даулар тек Морнингстарға тікелей шағымдарды ғана емес, сонымен қатар Бағалы қағаздар биржасы бойынша комиссия.[6]

Оның әйелі Кайе оны 2008 жылға дейін бизнесін жабуға шақырған. 2007 жылдың қазан айында олар егер ол S&P 500 маркасын наурыз айына дейін 10% ұрмаса, оны жабады деп келісті. Ол нарықты тек 9,5% басқарғанымен, әйелі оған бизнесті жүргізуге мүмкіндік берді. Жазда оның қоры жыл басынан бастап бірінші орынға ие болғаннан кейін, ол 30% ақшалай қаражатқа салады. Ол 2009 жылғы жетістігін қайталамаса да, оның қорына үлкен ақшалай жарналар түсіп жатыр.[3]

2008 жылы Америка Құрама Штаттарының 8200 әртараптандырылған пай қоры болды және олар орташа 39% -ды құрады кірістілік деңгейі.[3] Осы қорлардың 1700-і үш жылдан астам уақыттан бері жұмыс істейді және олардың активтері кем дегенде 50 млн.[7] Morningstar бес жұлдызды рейтингі бар Forester's Forester Value Fund (FVALX),[12] бір жыл артта қалса да, 2008 жылы .4% -ды құрады Standard & Poor's 500 (S&P 500) 30% -ға.[3] Қор 30 маусымға дейін 7% өсіп, қорды болдырмады тұрғын үй дағдарысы және несиелік дағдарыс,[13] 15 желтоқсанға дейінгі кезеңде 4,3% төмендеді және сауданың соңғы күніне кіретін жылы 0,82% болды.[12][14] 2008 жылы 1700 қордың ішіндегі ең жақсысы екінші болды Марио Габелли Gabelli ABC қоры, ол тек 2,6% жоғалтты.[7] Morningstar 2008 жылы 39,1% шығынның орнын толтырған барлығы 9 918 пай қорын қадағалайды.[15] Forester табысының көп бөлігі үлкен ақшалай позицияларға байланысты болды.[3] Алайда, оған банк саласындағы, денсаулық сақтау саласындағы бірнеше уақтылы сауда-саттықтың пайдасы тиді.[3][4] Оның қоры лауазымдарды атқарды контрциклдік жақсы жұмыс істейтін акциялар рецессия. Сондай-ақ, ол ақша қаражаттарында үлкен лауазымдарда болған нүкте-көпіршігі.[3] 2002 жылдың үшінші тоқсанында оның қоры пайда әкелетін 6000-ның екеуінің бірі болды.[5] Орман үшін маңызды қаржылық коэффициенттердің бірі тұрғын үй бағасының кіріске қатынасы болды, бұл оған тұрғын үй нарығындағы қиындықтарды алдын-ала білуге ​​көмектесті.[16]

2001-2008 жылдар аралығында қор үш рет өзінің құрдастарының ең үздік 20% -ына, төрт рет төменгі 10% -на кірді. 2005 және 2008 жылдар аралығында қор тіпті бұзылды.[14] 2009 жылы Форестердің қорында 1,35 болды шығындар коэффициенті.[17] 2008 жылға дейін қор 25 жылдық жалпы кірістілікке ие болды.[18] 2009 жылы қордың үш және бес жылдық орташа көрсеткіштері нарықтан 9% және 7,5% озды.[19] Ол төмен P / E инвестициялаудың толық нарықтық циклін ескере отырып сатып алатын инвестор.[20]

Бұқаралық ақпарат құралдарында

2008 жылғы нарықтағы жетістігі кезінде және одан кейін өзінің қорын Либертивилден басқаратын Форестер,[21] атақты болды. Ол өзінің алғашқы теледидарлық көрінісін желтоқсанда және алыстағы газеттерді жасады Чили Келіңіздер Эль-Меркурио онымен сұхбаттасуды сұрады.[3] Сұхбатында The Wall Street Journal Орманшы оның қоры көптеген құрдастарына қарағанда аз болғандықтан, ол кіріп-шыға алатындығын мойындады портфолио позициялар басқаларға қарағанда тезірек және егер ол үлкен портфолионы басқарған болса, оның кірісі әлдеқайда төмен болар еді.[7] Алайда, оның айтуынша, оның нарықты жеңудегі жетістігі оның қорының мөлшерінен гөрі қаржы нарығын бағалауға байланысты.[16] Жариялылықтың арқасында оның қоры төменгі нарықта алынады басқарудағы активтер 2008 жыл ішінде бес есе өсті.[12]

Forester компаниясының инвестициялау стилінің арқасында табыстың жақсы болашағы бар төмен P / E акцияларын сатып алумен салыстырылады Уоррен Баффет.[22] Орманшы Баффеттің кез-келген уақытта бос сөздерін келтіреді Баррон журналы ол: «Толқындар шыққан кезде кімнің шомылатын киімсіз жүзетінін білетін боласың. Менде бар».[15] Оны қазір Баффетке ұқсатқанымен, Форестер Темплтонды өзінің үлгісі ретінде ұстайды. Ол «Мен бағаланбаған акцияларды сатып аламын, егер жоқ болса, мен қолма-қол ақшаға барамын» деген философиялық кредомен инвестиция салады.[5]

Жеке өмір

Орманшы көшті Либертивилл, Иллинойс, Чикагоның солтүстік маңы, 1998 жылы ол қаладан үй сатып алғанда.[23] Ол Либертивиллдегі азаматтық міндеттерге және ұлттық саяси күштерге қатысты. 2004 жылдан бастап ол Кук мемориалды кітапханасының округінің сенімді өкілі болды.[24] 2004 жылы ол а бойынша жүгірмек болды Республикалық делегаттардың шифері Америка Құрама Штаттарының Президенті Джордж В. Буш.[24] Алайда шифердің өтінішінде қолтаңбалардың саны жеткіліксіз болғандықтан, олар бюллетеньдерден алынып тасталды.[25] Ол 2005 жылғы муниципалдық сайлау кезінде Кук мемориалды кітапханасының аудандық кеңесіне сайлануда сәтсіз болды.[26][27]

Ол Кайе Форрестерге үйленген, онымен бірге екі баланы тәрбиелеп отыр.[3]

Ескертулер

  1. ^ АҚШ-тың қоғамдық жазбалар индексі 1-том (Provo, UT: Ancestry.com Operations, Inc.), 2010 ж.
  2. ^ Ла Моника, Пол Р. (2009-01-06). «2008 жылдың ең жақсы инвесторы сатып алуда ...: Том Форестер өткен жылы ақша тапқан АҚШ акцияларына бағытталған жалғыз үлестік қорды басқарады. Міне, қазір ол не істеп жатыр». CNNMoney.com. Алынған 2009-03-04.
  3. ^ а б c г. e f ж сағ мен j к л Гуллапалли, Дия (2009-02-27). «2008 жылғы жалғыз қордың жетістігі кейіпкердің нөлге түсуіне жол бермейді ме ?: 0,4% -дық пайда Томас Форестерді №1 жасады, бірақ ол 2009 жылы энкорфты табу үшін күресуде». The Wall Street Journal. Алынған 2009-03-04.
  4. ^ а б c Кивиат, Барбара (2009-01-27). «Том Форестер, 2008 ж. №1 акционер». Уақыт. Алынған 2009-03-04.
  5. ^ а б c Дугас, Кристин (2002-10-04). «Екі шағын қор қалайша ақша тапты». USA Today. Алынған 2009-03-04.
  6. ^ а б Бенджамин, Джефф (2004-11-01). «Қор менеджері Morningstar ұстанымынан түтін шығарады - рейтингтік қызмет әдістері туралы сұрақтар туғызатын Forester Fracas». Crain's Chicago Business. Алынған 2009-05-22.
  7. ^ а б c г. e Макги, Сюзанна (2009-01-04). «08-де 1700 ақша тапқан бір қор: былтырғы жылы табысы 0,4% болған ұсақ орманшының құндылығы - біздің соңғы тоқсандық байқауымыздың чемпионы». The Wall Street Journal. Алынған 2009-03-04.
  8. ^ Берроуз, Дэн (2005-05-30). «Көк чип блюз: Форестер ірі және жеңілген АҚШ компанияларын қолдайды». MarketWatch. Алынған 2009-03-04.
  9. ^ Каплингер, Дэн (2008-11-04). «Ұтылған нарықта жеңу үшін не қажет». Түрлі ақымақ. Алынған 2009-03-04.
  10. ^ Зальцман, Ави (3 қараша 2009). «Қорғаныс инвестициялары бойынша оқулық». Баррондікі. Алынған 2 қаңтар 2019.
  11. ^ Гарсия, Кардифф (2009-01-14). «Ерте сабақтар орманшыны 10000-нан біреуіне айналдырды». Интернеттегі қаржылық жаңалықтар. Алынған 2009-03-04.
  12. ^ а б c Jewell, Mark (2009-01-04). «Ең жақсы жұмыс істейтін қорлар құндылығын сақтықпен табады: менеджерлер жақын арада қорғаныс инвестициялық стратегиясын өзгертуді жоспарламайды». Washington Post. Associated Press. Алынған 2009-03-04.
  13. ^ «Салыстырмалы түрде сөйлесу - 2008 жылғы ең жақсы өзара қорлар». erollover. Алынған 2009-03-04.
  14. ^ а б Rapacon, Stacy (2008-12-28). «Бір қор қоры өз инвесторларын '08-ші жылдағы жаманнан қалай құтқарды». Washington Post. Алынған 2009-03-04.
  15. ^ а б Лин, Павел (2009-01-12). «Жеңімпаздық қорының үш стратегиясы (түрлері)». Баррон журналы. Алынған 2009-03-04.
  16. ^ а б Лэнди, Хизер (2009-01-11). «Қараңғы жыл жеңімпаздар әкелмеді: орташа қор 30 пайызға төмендеді, бірақ әртүрлілік кейбір инвесторларды құтқарды». Washington Post. Алынған 2009-03-04.
  17. ^ «Рецессия навигаторлары». Washington Post. 2009-01-04. Алынған 2009-03-04.
  18. ^ Вагонер, Джон (2009-01-16). «Жүйе қаражаттың алдыңғы нәтижелерін инвестициялық нұсқаулық ретінде пайдаланады». USA Today. Алынған 2009-03-04.
  19. ^ Гринберг, Грегг (2009-01-26). «Орманшы: 09-дағы өсімге назар аудару». TheStreet.com. Алынған 2009-03-04.
  20. ^ Бертон, Джонатан (2008-11-09). «Төменгі балық аулауға бару: Forester Value менеджері Valero, Daimler, Symantec-те сауда жасайды». MarketWatch. Алынған 2009-03-04.
  21. ^ Родер, Даг (2009-01-11). «2008 жылы тұрған соңғы адам - ​​орманшының құндылық қоры ақша табуға болатын біреу ғана». Чикаго Сан-Таймс. Алынған 2009-03-04.
  22. ^ Верри, Роб (2009-01-09). «SmartMoney.com сайтының 2008 жылғы ең жақсы қорлары». Ақылды ақша. Алынған 2009-03-04.
  23. ^ «Жылжымайтын мүлікті аудару». Daily Herald. 1998-06-29. Алынған 2009-03-04.
  24. ^ а б «Бастапқы бюллетеньге сайланған республикалық Буш шиферлері». News Sun. 2004-01-16. Алынған 2009-03-04.
  25. ^ Захорик, Ральф (2004-02-14). «Мемлекеттік GOP Бушқа делегат бола алады». News Sun. Алынған 2009-03-04.
  26. ^ «Абдерхолден, Мартин Кук тақтасынан секірді». News Sun. 2005-04-06. Алынған 2009-03-04.
  27. ^ «Лейк округіндегі кітапхананың аудандары». Chicago Tribune. 2005-04-07. Алынған 2009-03-04.

Сыртқы сілтемелер