Investcorp - Investcorp

Investcorp
Қоғамдық
Ретінде сатылдыBHSE: INVCORP
Құрылған1982; 38 жыл бұрын (1982)
ШтабМанама, Бахрейн
Негізгі адамдар
Мұхаммед Махфудх Аларди
(Атқарушы төраға )
Риши Капур
(Бас директор )
Хазем Бен-Гасем
(Бас директор )
ӨнімдерКорпоративтік инвестициялар, жылжымайтын мүлік, хедж-қорлар, несиелік менеджмент
AUM34,2 миллиард доллар[1]
Веб-сайтwww.investcorp.com

Investcorp әлемдік менеджері болып табылады балама инвестициялар жеке және институционалды клиенттерге арналған өнімдер.[2][3] 1982 жылы құрылған фирманың кеңселері бар Нью Йорк, Лондон, Бахрейн, Абу-Даби, Эр-Рияд, Доха, Мумбай және Сингапур. Investcorp-тың негізгі клиенттер базасы - бұл алты елде Парсы шығанағы ынтымақтастық кеңесі,[4] сонымен қатар оның Солтүстік Америкада, Еуропада және Азияда институционалды клиенттері бар.

Компанияның негізгі қызметтері корпоративтік инвестицияларды, жылжымайтын мүлік және несиелік менеджмент, сондай-ақ 2019 жылғы жағдай бойынша 34,2 миллиард долларлық активтерге ие.[5] Ол әдетте орналастырады жеке меншік капиталы компаниялар мен жылжымайтын мүлік объектілері, ол тікелей инвесторлармен келісімшарт негізінде және қор құрылымы арқылы алады. Сонымен қатар, фирма инвестициялау арқылы Парсы шығанағы мүмкіндіктерін басқарады MENA аймақ,[6] және бірқатар технологиялық қорлар.[7]

Қазіргі уақытта Investcorp өзінің активтерінің төрт тобы бойынша басқаруда 22,2 миллиард долларға жуық инвестицияланған активтерге ие. 2011 жылы ол 67-ші орынды иеленді PEI300 (Private Equity Index 300) орналастырылған активтер бойынша жеке капитал компанияларының рейтингі, алдыңғы бес жыл ішінде жеке меншік капиталына 4,68 млрд.[8][2]

Компания Бахрейнде ретінде реттеледі көтерме банк, және ұзақ мерзімді профильді қамтамасыз ету үшін дәстүрлі түрде жеке орналастырулар мен синдикатталған несиелерді қоса алғанда ұзақ мерзімді және орта мерзімді банктік қаржыландыруды қолданды.[дәйексөз қажет ] Компания капиталының жеткіліктілік коэффициенті (Базель III) 2017 жылғы 30 желтоқсанда 29,8% құрады.[дәйексөз қажет ] Компания тізімге енгізілген Бахрейн биржасы (BSE), қаржы жылы 30 маусымда аяқталады.

Тарих

Компанияны Немир Кирдар 1982 жылы құрған, ал 1987 жылы өзгермелі Tiffany & Co компаниясын 1984 жылы сатып алған.[5] 1988 жылы, Маурисио Гуччи 47,8% сатылды Gucci Investcorp-қа,[9] және қалған 50% -ын 1993 жылға дейін ұстап қалды.[10]

Компания 1997 жылы әртараптандырушы қорларға айналды.[11] Кирдар 2015 жылы бас атқарушы және атқарушы төраға қызметінен кетті.[5] Investcorp 2016 және 2019 жылдар аралығында бірнеше сатып алуларды жүзеге асырды, бұл Қытайға технологиялық және азық-түлік салаларына инвестиция құяды.[12][13] 2019 жылы компания Меркурий Капиталын сатып алып, АҚШ нарығына итермеледі.[14]

Investcorp портфолиосы Moneybookers компаниясы өзінің қарым-қатынасын тоқтатты WikiLeaks АҚШ үкіметінің қысымы нәтижесінде 2010 жылдың тамызында.[15]

Инвестициялық бағыттар

Корпоративті инвестиция

Корпоративтік инвестиция - бұл Investcorp-тың дәстүрлі қызметі. Бұған Солтүстік Америкадағы, Батыс Еуропадағы және MENA-дағы орта компаниялар, соның ішінде Түркия, сондай-ақ Investcorp Technology Partners арқылы технологияның орта деңгейдегі инвестициялары кіреді.[7]

Өткен және қазіргі портфолио 175-тен астам инвестицияларды қамтиды.[дәйексөз қажет ] Өткен таңдалған инвестицияларға мыналар жатады:

  • Tiffany & Co. - зергерлік бұйымдар мен сәнді тауарларды сатушылар - 1984 ж. Сатып алынды, 1987 ж
  • Gucci - сәнді аксессуарлар мен киімнің дизайнері, өндірушісі және таратушысы - 1989 жылдан 1993 жылға дейін сатып алынған, 1996 ж
  • Leica геожүйелері - өлшеу құралдары өндірушісі, 1998 ж., 2000 ж. Сатып алынды
  • Джостенс - АҚШ-қа жақын туыстық өнімдерін жеткізуші - 2000 ж. Сатып алынған, 2003 ж. Сатылған
  • Neptune Technology Group - су есептегіштерінің АҚШ өндірушісі - 2001 ж. Сатып алынған, 2003 ж. Сатылған[16]
  • MW өндірушілері - АҚШ-тың терезелер мен патио есіктері өндірушісі - 2002 ж. Сатып алынды, 2004 ж. Сатылды[17]
  • Hilding Anders - еуропалық матрацтар мен төсек өндіруші - 2003 ж. Сатып алынған 2006 ж[18]
  • Apcoa - Еуропалық автотұрақты басқарушы провайдерлер - 2004 ж. Сатып алынған, 2007 ж[19]
  • Американдық шиналар дистрибьюторлары - АҚШ-тағы ең ірі тәуелсіз шиналар дистрибьюторы - 2005 жылы сатып алынған, 2010 жылы сатылған[20]
  • Moody International - сапа және қауіпсіздік қызметтерінің халықаралық провайдері - 2007 ж. Сатып алынды, 2011 ж. Сатылды[21]
  • FleetPride - Солтүстік Американың жүк және тіркеме бөлшектерінің ең ірі дистрибьюторы - 2006 ж. Сатып алынған, 2012 ж[22]
  • ProUnlimited - Америка Құрама Штаттарында орналасқан бағдарламалық жасақтама және сервистік фирма - 2014 жылы InvestCorp & Bahrain Mumtalatat Holding Company бірлесіп сатып алды.[23]
  • Агерас - Данияда орналасқан кәсіби қызметтерге арналған онлайн-нарық, 2017 ж[24]
  • Avira - Германияда орналасқан киберқауіпсіздік компаниясы - 2020 ж[25]

Жылжымайтын мүлікке инвестиция

Жылжымайтын мүлік бөлімі[26] Нью-Йоркте және Лондонда орналасқан, дереккөздер мен спектакльдер кешенді тексеру және қаржыландыруды және АҚШ пен ЕО жылжымайтын мүлік объектілерін және ипотека бойынша АҚШ-тың коммерциялық қарыз позициясын сатып алуды ұйымдастырады. Осы жылжымайтын мүлікке немесе несиеге салынған инвестиция әдетте клиенттерге орналастыру үшін бірнеше инвестициялық портфельдер жиынтығына біріктіріледі. Қарызды инвестициялау бірқатар сериялардың шеңберінде жүзеге асырылады қарыз қаражаты оларды топ басқарады.[27] 1995 жылдан бастап Investcorp 470 жылжымайтын мүлікті сатып алды, жалпы құны 14 миллиард доллар. Қазіргі уақытта оның басқаруында 5 миллиард доллардан астам мүлік бар.[дәйексөз қажет ]

Хеджирлеу қорлары

Investcorp's хедж-қор бизнес 1996 жылы құрылды және қазіргі кезде басқаруда 3,5 миллиард долларға жуық капитал бар, оның шамамен 0,2 миллиарды жеке инвестициялар үшін сақталған.[дәйексөз қажет ] The қаражат қоры Бағдарлама әр түрлі тәуекел / кірістілік профильдері бар хедж-қорлардың қаражатын таңдауды қамтиды. Бұлар әртүрлі стратегияларға шамамен 45 хедж-қор менеджерлері арқылы инвестицияланады.[28]

Сонымен қатар, Investcorp бір менеджер тұқым себу платформасын әзірледі және қазіргі уақытта а бірлескен кәсіпорын нақты стратегиялары бар алты менеджерге қол жетімділік. Қазіргі уақытта бірыңғай менеджер платформасында 1,8 миллиард долларға жуық клиенттік және меншіктегі активтер бар.[29] Соңғы бірнеше жылда тапсырыс портфолиосы дәстүрлі қорлар қорының азаюымен басқарудағы жалпы хедж-қор активтерінің үлесі ретінде өсті.[30](жазылу қажет)

Хедж-қор бизнесінің 16% -ы қаражат қоры арқылы инвестицияланады.[31] Қалған бөлігі тапсырыс бойынша инвестициялау, егу бизнесі және бір менеджер платформасы арқылы инвестицияланады. Хедж-қор бизнесі сонымен қатар институционалды инвесторларға өзінің дамып келе жатқан менеджер бағдарламасына қол жетімділікті ұсынады, олар Investcorp зерттеулеріне сәйкес тәуекелді ескере отырып, үлкен хедж-қорлардан асып түсетін ерте сатыдағы менеджерлермен инвестициялайды және себеді.[32]

Несиелік менеджмент

Investcorp несие менеджментінің активтері 11 миллиард доллардан асады. Лондон, Нью-Йорк және Сингапурде орналасқан олар қаражатты басқарады, олар негізінен Батыс Еуропа мен АҚШ-тағы орта және ірі компаниялар шығарған кепілдендірілген корпоративті қарызға инвестиция салады.

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ https://www.privateequityinternational.com/three-firms-changing-the-pe-landscape-investcorp/=. Алынған 4 желтоқсан 2019. Жоқ немесе бос | тақырып = (Көмектесіңдер)
  2. ^ а б Халаф, Рула (29 шілде 2008). «Investcorp-тың қиын-қыстау кезеңді жоспарлау». FT.com. Алынған 4 қазан 2013.
  3. ^ «Investcorp buyout фирмасы негізгі қаражат жинау стратегиясына көшті». Efinancialnews.com. 5 сәуір 2010 ж. Алынған 4 қазан 2013.
  4. ^ «Қиындықтарда». Forbes. Алынған 4 қазан 2013.
  5. ^ а б c Джеймс, Род (8 қазан 2019). «PE ландшафтын өзгертетін үш фирма: Investcorp». Private Equity International. Алынған 4 желтоқсан 2019.
  6. ^ «Investcorp үйге кетеді - нақты мәмілелер». Realdeals.eu.com. 11 желтоқсан 2007 ж. Алынған 4 қазан 2013.
  7. ^ а б «Investcorp Technology серіктестері 500 миллион доллар жинайды - нақты мәмілелер». Realdeals.eu.com. 28 қаңтар 2008 ж. Алынған 4 қазан 2013.
  8. ^ «PEI 300 2011 - Top 50 - PEI». Peimedia.com. Алынған 4 қазан 2013.
  9. ^ «INVESTCORP GUCCI ЖАРЫМЫН САТЫП АЛАДЫ | JOC.com». www.joc.com. Алынған 9 тамыз 2020.
  10. ^ Tagliabue, Джон (1995 ж. 14 желтоқсан). «ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС: Gucci стильдің жаңаруымен негізделеді; жұмыс күшіндегі белдеуді қатайту және маркетингке ақша жұмсау». The New York Times. ISSN  0362-4331. Алынған 9 тамыз 2020.
  11. ^ «Бүгін джем, ертең джем». Экономист. 28 ақпан 2008. Алынған 4 қазан 2013.
  12. ^ «Бахрейннің Investcorp сиялары қытайлық технологиялық инвестицияларды мақсатты түрде келісуге мүмкіндік береді». ArabianBusiness.com. Алынған 4 желтоқсан 2019.
  13. ^ «Investcorp, қытайлық серіктестер Азияның азық-түлік секторына инвестициялау үшін 500 миллион долларлық PE қорын ашты». Global AgInvesting. 12 қараша 2019. Алынған 4 желтоқсан 2019.
  14. ^ «Бахрейннің Investcorp компаниясы қаржы портфелін кеңейту кезінде Mercury Capital сатып алады». Ұлттық. Алынған 4 желтоқсан 2019.
  15. ^ WikiLeaks үкіметтің қара тізіміне енгеннен кейін қаржыландыруға тыйым салынды дейді | БАҚ | The Guardian
  16. ^ «Investcorp Нептунды 475 миллион долларға сатады - PE Азия». Privateequityasia.com. Алынған 4 қазан 2013.
  17. ^ Смит, Питер (29 тамыз 2005). «Investcorp таза кірістің өсуі туралы хабарлайды». FT.com. Алынған 4 қазан 2013.
  18. ^ «Кандовер Хилдинг Андерстегі Техас Тынық мұхитын жеңді». Efinancialnews.com. 26 қазан 2006 ж. Алынған 4 қазан 2013.
  19. ^ «Investcorp: Apcoa geht an Eurazeo - менеджер магазин». Менеджер-magazin.de. 19 ақпан 2007 ж. Алынған 4 қазан 2013.
  20. ^ «Американдық шиналар дистрибьюторлары холдингтері сатып алу туралы хабарлайды». Блумберг. 21 сәуір 2010 ж. Алынған 4 қазан 2013.
  21. ^ Сұр, Алистер (8 наурыз 2011). «Intertek 450 миллион фунт стерлинг Moody International келісімшартымен». FT.com. Алынған 4 қазан 2013.
  22. ^ Хиллари Канада (9 қазан 2012). «FleetPride қозғалтқыштары өзінің соңғы жеке иесіне, TPG-ге». Pevc.dowjones.com. Алынған 4 қазан 2013.
  23. ^ Бахрейннің Investcorp, Mumtalatat кәсіпорны АҚШ-тың PRO Unlimited қызметтерін сатып алады | Reuters
  24. ^ «Бахрейн Bahrains Investcorp Ageras базарындағы акциялардың басым бөлігін сатып алды». Шығанақ бизнесі. Алынған 27 қазан 2020.
  25. ^ «Авира неміс қауіпсіздік фирмасын Investcorp 180 миллион доллар бағасымен сатып алды». TechCrunch. Алынған 16 сәуір 2020.
  26. ^ «Мұрағатталған көшірме» (PDF). Архивтелген түпнұсқа (PDF) 20 наурыз 2012 ж. Алынған 26 тамыз 2011.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  27. ^ «ТҮЗЕТІЛДІ - Investcorp АҚШ-тағы жылжымайтын мүлік қарыз қорын ашты | Reuters». Uk.reuters.com. 22 қыркүйек 2008 ж. Алынған 4 қазан 2013.
  28. ^ «Investcorp көздері хедж-қорларды назардан тыс қалдырды». Reuters. 20 мамыр 2010 ж. Алынған 4 қазан 2013.
  29. ^ «Prosiris Capital хедж-қоры Investcorp активтерін кепілдендіреді және бір басқарушы платформасында орналастырады». Опалеск. Алынған 4 қазан 2013.
  30. ^ «Арнайы шешімдер Investcorp институционалды ізбасарларының өсуіне көмектеседі». HedgeFund Intelligence. 5 қараша 2009 ж. Алынған 4 қазан 2013.
  31. ^ «Дипак Гурнани:» тәуекел шебері «хедж-қорлардың» орташа «тәуекелдерді басқаруын қалай шешеді - Opalesque TV». opalesque.tv. Алынған 26 қаңтар 2014.
  32. ^ «Investcorp Research: Үлкен үлестіру - үлкен хедж-қорлар дамушы менеджерлерге қарағанда қауіпсіз емес». Опалеск теледидары. 23 желтоқсан 2011 ж. Алынған 4 қазан 2013.