Жарғылық қаржылық жоспарлаушы - Chartered Financial Planner

CII атауы Жарғылық қаржылық жоспарлаушы [1] бұл кәсіпқойларға арналған «алтын стандарт» біліктілігі қаржылық жоспарлаушылар[2] және қаржылық кеңесшілер[3] Ұлыбританияда.

Анықталған қаржылық жоспарлаушы біліктілігінің иелері мамандық бойынша ең тәжірибелі және білікті кеңесшілер қатарына кіреді.

2016 жылдың мамыр айындағы жағдай бойынша Жеке Қаржы Қоғамының (Ұлыбританиядағы қаржылық кеңесшілердің негізгі кәсіби органы) 36000-нан астам мүшесі болды, олардың 5000-нан астамы Жарғыланған Қаржыландырушы мәртебесіне ие.[4]

2012 жылдан бастап қаржылық кеңес беруші фирмалар, егер олар бірқатар критерийлерге сәйкес келсе, корпоративті қаржылық жоспарлаушылар мәртебесіне жүгіне алады. 500-ден аз фирма корпоративті қаржылық жоспарлаушылар мәртебесімен мақтана алады.[5]

Chartered Financial Planner және Chartered Financial Planners атақтары берілген Жарғылық сақтандыру институты (CII). The Құпия кеңес CII-ге 2005 жылы Жарғылық атақ беруге рұқсат берді. Осылайша, Жарғыланған Қаржы Жоспарлаушысы қазір басқа бухгалтерлер сияқты белгілі мамандықтармен салыстырмалы біліктілікке ие.[6] және аккредиторлар,[7] т.б. Қаржы жоспарлаушыларының жетекші кәсіби органы - Жеке қаржы қоғамының мүшелігі Chartered Financial Planner кәсіби атағын қолдана алуы қажет.

Қаржы жоспарлаушысының жеке біліктілігі сәйкес келеді Ұлттық біліктілік шеңбері 6 деңгейде,[8] бакалавр (бірінші) дәрежесіне тең.

Талаптар

Жеке тұлға ретінде Chartered Financial Planner мәртебесіне ие болу үшін қаржылық қызметтер мен байланысты пәндердің әртүрлі аспектілері бойынша 14 емтиханды оқып, тапсыру керек. Чартерленген сақтандыру институты ұсынған әрбір емтихан өзінің біліктілік схемасында белгілі бір «несие» санымен жүреді. Несиелер басқа марапаттаушы органдардан эквивалентті емтихан тапсыру үшін де берілуі мүмкін. Chartered мәртебесіне жүгіну үшін барлығы 290 несие қажет. Бұған бірнеше жыл қажет болуы мүмкін.

Емтихандардан басқа эдвайзерлер жеке қаржы қоғамының мүшелері болуы қажет,[9] Үздіксіз кәсіби дамудың (CPD) қажетті көлемі арқылы үздіксіз оқытуды қолдау[10] жыл сайын және салалық тәжірибе бойынша кем дегенде бес жыл болуы керек.

Корпоративтік жарғылық мәртебе

Кәсіби стандарттарға, дамуға және этикаға деген жоғары жауапкершілікті көрсете алатын фирмалар корпоративті чартерлік қаржылық жоспарлаушылар мәртебесіне жүгіне алады.[11] 2017 жылдың қаңтар айының соңында тақырыпты пайдалануға рұқсат етілген 500-ден аз фирма болды.

Ұқсас белгілер Ұлыбритания

Қаржылық қызмет көрсету саласындағы мамандар үшін 208-ден астам белгілеу бар.

Бұл кең таралған белгілердің кейбіреулері:

Біріккен Корольдікте CFP атауы қаржылық жоспарлаушыларға мүшелік арқылы қол жетімді Бағалы қағаздар және инвестициялар жөніндегі чартерлік институт (CISI).[13]

Шет елдердегі баламалы атақтар

Америка Құрама Штаттарында Сертификатталған қаржылық жоспарлаушы (CFP)[16] біліктілікті кеңірек дәрежеде CFA-ның жарғылық мәртебесімен салыстыруға болады.

Қаржылық жоспарлаушының негізгі жоспарлаушысы Американдық қаржылық менеджмент академиясы сонымен қатар қаржылық жоспарлаушыларға арналған диплом болып табылады. MFP - бұл аккредиттелген емтихандар мен дәрежелерді қажет ететін АҚШ-тағы федералды сауда белгісі.

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «Жарғылық сақтандыру институты». www.cii.co.uk.
  2. ^ «Қаржылық жоспарлаушы не істейді? | Ақылға қонымды ақша». www.sensiblemoney.com.
  3. ^ «Қаржы кеңесшісі сіз үшін не істейді?». Баланс.
  4. ^ «Жеке жарғылық мәртебе». www.cii.co.uk.
  5. ^ «Корпоративтік жарғылық мәртебе». Thepfs.org. Алынған 2 қазан 2018.
  6. ^ «Жарғылық есеп беру».
  7. ^ «Корольдік аккредиторлар институты». www.rics.org.
  8. ^ «Біліктілік деңгейлері нені білдіреді». GOV.UK.
  9. ^ «Жеке қаржы қоғамы». www.thepfs.org.
  10. ^ «CPD түсіндірілді». CPD - CPD сертификаттау қызметі.
  11. ^ «Корпоративтік жарғылық мәртебе». www.cii.co.uk.
  12. ^ «СЕРТИФИКАТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ (CFP) сертификаты». www.cisi.org.
  13. ^ «Бағалы қағаздар және инвестициялар жөніндегі Chartered Institute (CISI)». = Cisi.org. Алынған 2017-07-12.
  14. ^ «Чартерлік салық институты |». www.tax.org.uk.
  15. ^ «CFA Institute». CFA институты.
  16. ^ «CFP Board». www.cfp.net.

Сыртқы сілтемелер