Инвестицияларды басқару жөніндегі кеңесшілер қауымдастығы - Investment Management Consultants Association

Инвестицияларды басқару жөніндегі кеңесшілер қауымдастығы (IMCA) 1985 жылы құрылған Колорадо инвестициялық кеңес беру және байлықты басқару оның мүшелері үшін сенім грамоталары мен білім беру ұсыныстары. IMCA екеуі де а сертификаттау жөніндегі ұйым және мүшелік бірлестігі.[1]

Мүшелік

IWI мүшелері қаржылық қызметтер индустриясының барлық саласында жұмыс істейді. Шамамен жартысы ұлттық және аймақтық деңгейде қызмет етеді делдалдық фирмалар; шамамен IWI мүшелерінің төрттен бірі дербес жұмыс істейді. 2011 жылы IWI мүшелік 8400-ге дейін өсті деп хабарлады.[2] 2013 жылға қарай IWI мүшелігі 9000-дан асты, бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 7 пайызға артты.[3]

2013 жылдың қыркүйегінде Тим Уайтинг ұлттық сату жөніндегі директор болып қабылданды. Уайт 2006-2013 жылдар аралығында SourceMedia-да топтық баспа қызметін атқарды.[4]

Конференциялар

IWI елде Best of IWI аймақтық семинарларын және жыл сайын 4-5 конференция өткізеді[5] Нью-Йорк консультанттарының конференциясы жыл сайын қаңтар немесе ақпан айларында, ал IWI-дің жыл сайынғы конференциясы әр көктемде өткізіледі. Бұл конференция - бұл инвестициялық кеңес берушілер мен жеке байлықты басқару бойынша кәсіби мамандардың ең ірі қауымдастығы.[6]

Сертификаттар

Инвестицияларды басқару бойынша сертификатталған сарапшы (CIMA)

1988 жылдан бастап IWI инвестициялық басқарудың сертификатталған сарапшысын сертификаттауды білім беру бағдарламасын сәтті аяқтаған және басқа сертификаттау талаптарына сай, оның ішінде емтихан тапсырған қаржылық кеңесшілерге ұсынады. CIMA мамандары жеке тұлғаларға да, мекемелерге де инвестициялық кеңес береді.[7]

2011 жылдың сәуірінде CIMA сертификаты Американдық Ұлттық Стандарттар Институтының аккредиттеуіне ие болды, бұл АҚШ-тағы персоналды сертификаттаудың халықаралық стандарты (ISO 17024) бойынша аккредиттелген жалғыз қаржылық қызмет атауы болды.[8]

CIMA сертификатына ие болу үшін үміткерлер қаржылық салада кемінде үш жыл жұмыс тәжірибесін көрсетуі, тіркелген білім курсын аяқтауы және фондық тексеру мен сертификаттау емтиханын тапсыруы қажет. Дәстүрлі сынып ішіндегі білім беру моделін таңдаған үміткерлер біліктілік беретін мекемелерде бір аптаға созылатын білім беру бағдарламасына қатысады, оның ішінде: Чикаго университеті Бут бизнес мектебі [9] немесе Пенсильвания университетінің Уартон мектебі.[10] Желілік білім беру моделін таңдаған үміткерлер The Yale Management School бағдарламасына тіркеледі[11] [12]

Сертификатталған жеке байлық жөніндегі кеңесші (CPWA)

IWI сонымен қатар табысы жоғары клиенттерге кеңес беруге мамандандырылған кеңесшілер мен байлық менеджерлеріне арналған сертификатталған жеке байлық жөніндегі кеңесшінің сертификатын ұсынады. Оқу бағдарламасы кәсіпқойларды жылжымайтын мүлік және салықтық жоспарлау, басқарушылық өтемақы, акцияларға опциондар, қайырымдылық жоспарлау және басқалармен айналысады. Сертификаттау байлықтың өмірлік циклі бойынша тәжірибені күшейтеді: жинақтау, сақтау және қорғау және бөлу.[13]

CPWA сертификаттаудың дәстүрлі сынып ішілік бағдарламасы бойынша тіркелген білім беру провайдері - Чикаго Университеті Бут бизнес мектебі.[14] CPWA сертификатын онлайн-бағдарламаға тіркелген білім беру провайдері - Yale Management School.[14]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «IMCA 2014 жылға арналған CIMA сертификатының емтиханын күшейтеді». Fa-mag.com. 2013-07-22. Алынған 2013-08-19.
  2. ^ Донна Митчелл (2012-01-09). «РИА рейтингісін ісіну 2011 жылы IMCA құрамының көбеюіне көмектеседі». Қаржылық жоспарлау. Алынған 2013-08-19.
  3. ^ • Карен ДеМастерс (2013-08-01). «IMCA-ға мүшелік 9000-нан асады». Fa-mag.com. Алынған 2013-08-19.CS1 maint: бірнеше есімдер: авторлар тізімі (сілтеме)
  4. ^ https://www.reuters.com/article/2013/09/25/financial-moves-idUSL4N0HL20R20130925
  5. ^ «IMCA, қазірдің өзінде тез дамып келе жатқан мүшелік базасын өсіруге тырысып, Солтүстік Американың алты қаласындағы семинарлар сериясында жолға түсіп жатыр». Advisors4advisors.com. 2011-02-11. Алынған 2013-08-19.
  6. ^ «IMCA жыл сайынғы конференциясы». Қаржылық жоспарлау. Алынған 2013-08-19.
  7. ^ АҚШ. «Инвестицияларды басқару бойынша сертификатталған сертификаттау бағдарламасы (CIMA) - Вартонның басқарушы білімі». Атқарушы білім.wharton.upenn.edu. Алынған 2013-08-19.
  8. ^ «Персоналды сертификаттау бойынша аккредиттеу бағдарламасы бойынша ANSI аккредиттеу инвестицияларын басқару жөніндегі кеңесшілер қауымдастығы». Ansi.org. 2011-04-26. Алынған 2013-08-19.
  9. ^ https://www.chicagobooth.edu/executioneducation/programs/finance/cima-certification
  10. ^ http://executioneducation.wharton.upenn.edu/for-individuals/all-programs/certified-investment-management-analyst-cima-certification
  11. ^ http://som.yale.edu/programs/execution-education/for-individuals/investment-management-theory-and-practice
  12. ^ http://cdn.execution.mit.edu/aa/16/b9f3d454420496eec1abdedbbf72/investment-management-theory-and-practice-a-cima-certification-registered-education-program-brochure.pdf
  13. ^ «Чикаго Университетінің Бут бизнес мектебінде атқарушы білім | IMCA Жеке байлықтың сертификатталған кеңесшісі». Booth.chicagoexec.net. Алынған 2013-08-19.
  14. ^ а б «Yale SOM: байлықты басқару теориясы және практикасы».