Virtus Investment Partners - Virtus Investment Partners

Virtus Investment Partners, Inc.
Қоғамдық компания
Ретінде сатылдыNASDAQVRTS
Рассел 2000 компоненті
ӨнеркәсіпАктивтерді басқару
Құрылған1 қараша 1995 ж
ШтабХартфорд, Коннектикут, АҚШ
Негізгі адамдар
Джордж Р. Эйлворд, президент және бас атқарушы директор
Марк А. Трейнор, басқарма төрағасы
ӨнімдерВиртус пай қорлары; жабық қорлар; бөлшек сауда шоттары; биржалық саудалық қорлар; инвестициялық басқарудың институционалдық қызметтері
AUM104,1 миллиард доллар (2019 жылғы 30 қыркүйек)
Жұмысшылар саны
577 (31 желтоқсан, 2018)
Веб-сайтwww.virtus.com

Virtus Investment Partners, Inc. мульти-менеджер жұмыс істейді активтерді басқару әрқайсысының өзіндік инвестициялық процесі бар жеке аффилиирленген менеджерлерден тұратын бизнес бренд, және аффилиирленбеген қосалқы қызметтердің қызметі.

Тарих

Virtus Investment Partners, бұрын Phoenix Investment Partners, Ltd деп аталған, 1995 жылы 1 қарашада Duff & Phelps Corporation компаниясының инвестициялық басқару филиалы болып табылатын Duff & Phelps Investment Management Co.

1995 - 2006

1995 жылдан бастап 2001 жылға дейін Virtus Phoenix Life Insurance Co-ның жанама еншілес кәсіпорны болды, осы кезеңде компания өзінің бірнеше менеджерлік бизнес-моделін құру үшін бірнеше бутиктік инвестициялық менеджмент компанияларында акциялар пакетін сатып алды. Duff & Fhelps Investment Management-тен басқа, Virtus-тің аффилиирленген тұлғаларына осы уақытта аты аңызға айналған Wall Street инвесторы құрған Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC, Seneca Capital Management және Zweig Advisers LLC кірді. Мартин Цвейг.

2001 жылы 11 қаңтарда Феникстің еншілес компаниясы Phoenix Investment Partners-тің орналастырылмаған акцияларын сатып алды, ал компания Phoenix-тің жанама толық еншілес кәсіпорны болды.

2005 жылдың мамырында Phoenix Investment Partners Seneca Capital Management-тегі қалған азшылық үлесін сатып алды және сол жылдың қыркүйегінде Kayne Anderson Rudnick-те қалған азшылық үлесін сатып алды, осылайша екі компанияның да меншік құқығын 100% дейін арттырды. 2006 жылдың мамыр айында Phoenix Investment Partners Harris Harris Management Management компаниясынан Harris Insight Funds-ты қабылдады.

2006 - 2009

2008 жылдың ақпанында Феникс Phoenix Investment Partners-ті Phoenix Investment Partners-тің қарапайым акцияларының феникс акционерлеріне пропорционалды дивиденд арқылы тәуелсіз активтерді басқару компаниясы ретінде бөлетіндігін жариялады.[1] 2008 жылғы 30 қазанда Монреаль банкінің АҚШ-тағы еншілес компаниясы - Harris Bankcorp Inc. Virtus-та 23 пайыздық үлестік жағдайды білдіретін 45 миллион доллар айырбасталатын артықшылықты акцияны сатып алатынын жариялады.[2]

Виртус 2008 жылдың 31 желтоқсанында Феникстен бөлінуін аяқтағаннан кейін тәуелсіз ашық компания болды. VRTS сауда-саттығының алғашқы күні 2009 жылдың 2 қаңтарында өтті, ал компанияның шенеуніктері NASDAQ Market Site алаңында 2009 жылдың 5 қаңтарында қоңырау соқты.[3]

2010 - 2019

2011 жылдан бастап 2018 жылдар - Virtus үшін кеңею кезеңі болды, ол 2011 жылдың маусымында Newfleet Asset Management құрамын басқарудағы шамамен 5,2 миллиард доллар активтерімен тіркелген табысты серіктес ретінде құрғаннан кейін бірнеше аффилиирленген менеджерлер құрды немесе сатып алды. Дэвид Л. Альбрихт, бұрын «Виртус» компаниясының еншілес компаниясы болған инвестицияны басқарушы «Goodwin Capital Advisors» компаниясының атқарушы басқарушы директоры, Newfleet-тің бас директоры болды.[4]

2012 жылдың қазан айында Virtus тіркелген инвестициялық кеңесші Rampart Investment Management сатып алуды аяқтады опциялар стратегиясы. 2013 жылы компания Дублинде негізін қалады UCITS және 2015 жылы Нью-Йорктегі листинг, пайдалану және тарату платформасымен жұмыс істейтін ETF Issuer Solutions (ETFis) акцияларының басым бөлігін иеленді биржалық саудалық қорлар. Ол Virtus ETF Solutions деп өзгертілді.

2016 жылдың желтоқсанында Virtus Lightyear Capital мен Ridgeworth компаниясының қызметкерлерінен 472 миллион долларға мульти бутикті менеджер RidgeWorth Investments сатып алуға келісті. 2017 жылдың маусымында аяқталған бұл мәмілеге Риджуорттың үш толық еншілес серіктестігі, Ceredex Value Advisors, Seix Investment Advisors және Silvant Capital Management басқаратын 40 миллиард долларға жуық активтер қосылды.[5]

Виртус штаб-пәтері Стэмфордта, Коннектикутта орналасқан, АҚШ-тың жоғары сенімділігімен және әлемдік өсім капиталы портфелімен айналысатын инвестициялық менеджер болып табылатын Sustainable Growth Advisers (SGA) инвестицияларының басым бөлігін 2018 жылдың шілдесінде аяқтады.[6]

Бизнеске шолу

Бөлшек тауарларға (жеке инвесторлар қол жетімді) ашық пай қорлары, жабық қорлар, биржалық айналым қорлары және бөлшек сауда шоттары жатады. Виртус өзара қорлары отбасына 58 ашық пай қорлары кіреді, олар негізінен делдалдар, соның ішінде ұлттық және аймақтық брокерлер-дилерлер, тәуелсіз брокерлер-дилерлер және тәуелсіз қаржылық консультациялық фирмалар арқылы таратылады. Virtus жабық қорларын төрт аффилиирленген менеджер басқарады. Жабық қорлар Нью-Йорк қор биржасында сауда жасайды.

Бөлшек жеке басқарылатын шоттар аффилиирленген делдалдық фирмалар қаржыландыратын және тарататын делдалдық бағдарламалардан және аффилиирленген менеджерлердің табысы жоғары клиенттеріне ұсынылатын жеке клиенттік шоттардан тұрады.

Virtus корпорациялардың, көп жұмыс берушілердің зейнетақы қорларының, қорлардың, қайырымдылық қорлардың және арнайы мақсаттағы қорлардың институционалды шоттарын басқарады.[7]

Негізгі еншілес компаниялар

  • Ceredex Value Advisors LLC жеке тұлғалар, мекемелер, қорлар мен қорлар үшін құнды портфолио құру кезінде төмен бағаланған, дивиденд төлейтін акциялардың катализаторларын анықтауға ұмтылып, төменнен жоғарыға, компаниялар бойынша зерттеулерді қолданады.
  • Duff & Phelps Investment Management Co. байланысты тәуекелдерді басқаруға ұмтыла отырып, белсенді басқару және іргелі зерттеулер арқылы тартымды мүмкіндіктерді анықтау арқылы арнайы инвестициялық стратегияларды қолданады. Компания ашық және жабық қорларға және институционалды бөлек шоттарға арналған активтерді әлемдік коммуналдық қызметтерге, инфрақұрылымға және РЕИТ-ке инвестициялау арқылы басқарады.
  • Кейн Андерсон Рудник инвестициялық менеджмент, LLC (KAR) инвестициялары төмен, бизнесі және қаржылық тәуекелі бар тұрақты, тұрақты өсімі бар компаниялардың меншікті капиталы. Фирманы 1984 жылы екі табысты кәсіпкер Ричард Кейн және құрды Джон Э. Андерсон ол үшін Калифорния университеті, Лос-Анджелес, бизнесті басқару мектебін атады. KAR жеке тұлғаларға ашық және жабық қорлар мен бөлшек сауда шоттары арқылы, ең алдымен, жоғары кірісі бар жеке тұлғаларға меншікті капитал мен тұрақты кірістердің әртүрлі стратегияларын ұсынады. Институционалды клиенттерге қорлар, қорлар, корпорациялар, қоғамдық қорлар және зейнетақы жоспарлары жатады.
  • Newfleet Asset Management, LLC көп салалы, жақсартылған негізгі және негізгі стратегияларды қамтитын тұрақты кірістер портфелін басқаруды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, Newfleet ашық және жабық қорлар, институционалды есепшоттар, құрылымдық өнімдер, сондай-ақ жоғары клиенттер портфолиосы арқылы банктік несиелер және жоғары кірістілік сияқты салалық стратегияларды ұсынады.
  • Rampart Investment Management, LLC - опцион стратегиялары бойынша мамандандырылған тіркелген инвестициялық кеңесші. Компания ішкі және халықаралық индекс пен меншікті капитал опциондарын қолдана отырып, клиенттің позициялары мен портфолиосын басқарады.
  • Seix Investment Advisors, LLC 1992 жылдан бастап тек тұрақты кірісті бағалы қағаздарды басқаруға бағытталған. Компания жеке шығарылымдардың төменнен жоғары несиелік талдауларына, тәуекелдің төмендеуінен қорғауға және ашық пайлық қорлардағы, институционалды шоттардағы, құрылымдық өнімдердегі және жоғары активтердегі активтерді басқару үшін несиелік бағаларға баса назар аударады. жеке клиент басқаратын шоттар.
  • Silvant Capital Management, LLC жеке және институционалды инвесторларға, оның ішінде ірі корпорацияларға, коммерциялық емес ұйымдарға, қоғамдық қорларға, қорларға және қорларға арналған үлестік портфолионы басқаруға мамандандырылған. Компания позитивті зайырлы тенденциялар мен іскерлік ландшафтты өзгерте алатын бұзатын өнімдер мен қызметтерді бағалайды, инвесторлардың күткенінен асып түсетін компанияларды анықтайды.
  • Тұрақты өсу жөніндегі кеңесшілер, LP (SGA) институционалды және жеке инвесторлар үшін АҚШ-қа, жаһандық, дамушы нарықтарға және халықаралық ірі портфолиоларға командаға бағытталған тәсілдеме мен іргелі зерттеулерге негізделген және тұрақты өсу компанияларының акцияларына инвестиция құюға негізделген дәйекті инвестициялық философияны қолданады.
  • Virtus ETF Solutions, LLC меншікті капитал және тұрақты кірістер кластары бойынша белсенді басқарылатын және индекстелген инвестициялық мүмкіндіктерді қолданатын ETF-тің көп басқарушысы демеушісі.

Филиалданбаған кіші кеңесшілер

Virtus өзінің аффилиирленген менеджерлерінің инвестициялық мүмкіндіктерін жеке қордың клиенттері үшін стратегиялары қол жетімді емес аффилиирленген емес қосалқы директорлармен толықтырады. Бұл қосалқы директорларға:[8]

  • Horizon Kinetics Asset Management LLC, Horizon Kinetics LLC-дің еншілес кәсіпорны 2011 жылы Horizon Asset Management, Inc (1994 жылы құрылған) мен Kinetics Asset Management, Inc (1996 жылы құрылған) және оның аффилиирленген компанияларының бірігуінен құрылған тәуелсіз меншіктегі және басқарылатын инвестициялық бутик.
  • Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc., 1984 жылдан бастап жабық қорларды зерттеуге, талдауға және инвестициялауға мамандандырылған, Флорида штатында, Майами қаласында орналасқан инвестициялық менеджмент фирмасы.
  • Vontobel Asset Management, Inc. Нью-Йорктің, Швейцарияның Vontobel Holding AG-нің толықтай еншілес компаниясы, ол тек ұзақ мерзімді әлемдік үлестік портфельдерді басқаруға мамандандырылған.
  • Aviva Investors - бұл қазіргі заманғы инвестордың нақты қажеттіліктерін шешуге бағытталған инвестициялық стратегияларға мамандандырылған дүниежүзілік активтерді басқару компаниясы. Бұл Aviva plc-тің инвестициялық бөлігі, оның шығу тегі 300 жылдан асады.

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «Феникс Феникс Инвестициялық серіктестерінен бас тартуға ниетті екендігі туралы хабарлайды», phx.corporate-ir.net, 7 ақпан, 2008
  2. ^ «Harris Bankcorp Virtus инвестициялық серіктестерінде азшылық капиталын ұстануға кіріседі», bnet.com, 30 қазан, 2008.
  3. ^ «Виртус сатып алу спекуляциясы аясында дебют жасайды», Хартфорд Курант арқылы pqasb.pqarchiver.com, 3 қаңтар, 2009 ж.
  4. ^ «Инвесторлармен байланыс».
  5. ^ «Virtus RidgeWorth Investments сатып алу, институционалдық ұсыныстарды кеңейту».
  6. ^ «Virtus Investment Partners тұрақты өсім жөніндегі кеңесшілердің 70% меншігіне өтеді».
  7. ^ Virtus Investment Partners, facebook.com.
  8. ^ «Біз туралы» Мұрағатталды 2014-07-14 сағ Wayback Machine, virtus.com.